La FNAIM Entreprises organisait le lundi 29 janvier 2018 son point annuel sur le marché de l’immobilier d’entreprise, dans l’immeuble Factory, situé dans le quartier de la Confluence.

Belle année sur le marché des bureaux

L’année 2017 est un très bon cru pour le marché des bureaux. L’atterrissage à 270 000 m² placés est bien au-delà de la moyenne décennale de 240 000 m² même si on constate une légère baisse par rapport à 2016 qui avait été exceptionnelle (290 000 m²). C’est le manque de transactions de plus de 15 000 m² qui apporte cette correction cette année.

Le nombre de transactions approche la barre symbolique des 600 transactions après avoir vu celle des 500 dépassée en 2015 et 2016.

Les secteurs de Part Dieu, Gerland et Techlid se partagent les 3 marches du podium, même si c’est sur le secteur de la Presqu’Ile que s’enregistre le loyer prime (hors IGH) à 300 € HT/m²/an. En effet, l’ensemble des transactions de l’opération Grand Hôtel Dieu est venu conforter cette valeur.

Enfin concernant l’offre, une baisse de l’offre neuve est notable mais l’année 2018 sera animée par des livraisons de qualité ainsi que par des lancements d’opérations de grande envergure.

De très belles performances sur le marché de l’investissement

On enregistre une très belle année 2017 en investissement avec 900 millions d’euros investis, dont 80% en bureaux (soit 730 millions d’euros). Le dernier trimestre a été particulièrement actif.

Les volumes investis se sont concentrés sur l’intramuros ce qui explique le fait marquant de 2017 : la compression des taux qui s’est opérée sur les actifs loués intramuros qui ont été mis au marché. Le taux prime est établi à 3,95% (et 4,80% en périphérie). Dans ces chiffres, deux « méga deals » supérieurs à 100 millions d’euros sont comptabilisés : le New Deal vendu par 6ème sens à un fonds d’investissement allemand géré par Deka, et le partage des opérations Silex 1 et 2 par la Foncière des Régions aux ACM.

L’année 2018 devrait rester dans le sillage dynamique de 2017, nous espérons que les vendeurs vont souhaiter profiter de ce contexte extrêmement porteur. Le frein principal à un nouveau record en termes de volumes investis restant le peu d’offres mises sur le marché. Les taux quant à eux devraient se compresser encore un peu si l’offre reste limitée et si des actifs intramuros, neuf et loués, sont mis en vente.

Mots-clés :bureaux, immobilier d'entreprise, investissement, marché immobilier

Dès 2009, la ville de Lyon a entrepris de lancer un plan de modernisation de son secteur d’activité phare : la zone de la Part-Dieu. En effet, la gare est victime de son succès !
Elle rencontre un engorgement massif, recevant au minimum 150 000 à 200 000 personnes par semaine. La modernisation de la zone vise à fluidifier les passages de ses terrasses attenantes à son grand centre commercial et rénover le secteur.

A la Part-Dieu, on recense actuellement 2 200 entreprises et 56 000 emplois dans un espace qui devrait générer 40 000 nouveaux postes d’ici 2030.

Évolution progressive du centre de Lyon Part-Dieu

Le projet de rénovation va permettre de faire sortir de terre 80 nouvelles enseignes sur 32 000 m² de nouvelles surfaces disponibles. 880 nouveaux emplois sont attendus à la livraison finale du projet en 2020.
A l’heure actuelle, le secteur a déjà connu de profondes mutations avec le prolongement du centre commercial de la Part-Dieu du côté de la tour Oxygène (avec 11 000 m² de surfaces de vente !).
En 2014, la sortie du métro de la gare de Part-Dieu a également été rénovée et agrémentée de nouvelles enseignes. 2017 marque le début d’une nouvelle étape du projet avec la rénovation du centre-commercial. 2020 mettra alors un terme à ce projet de plus de 10 ans qui aura coûté environ 2,5 milliards d’euros.

L’offre crée la demande

Avec la rénovation du centre commercial de la Part-Dieu et de ses environs, de nombreux bureaux sont et vont sortir de terre. Le quartier d’affaires de la métropole lyonnaise s’en verra alors renforcé dans un environnement plus moderne et accessible. Avec un peu plus d’1 million de m² de bureaux, l’objectif est de créer 700 000 m² de surfaces disponibles supplémentaires d’ici 2030 en maintenant un taux de vacance de 5%.
Par ailleurs, afin de conserver son deuxième rang national des quartiers d’affaires, la Part-Dieu a besoin d’offrir aussi de nouveaux espaces attractifs avec le développement de logements, espaces verts, socles actifs et nouveaux pôles de compétitivité.
Dans ce cadre, la prochaine grande étape de développement de la zone à forte densité économique est le démarrage de la tour Two Lyon qui sera livrée en 2022 pour un montant de 400 à 500 millions d’euros.

Contact :  Loïc De Villard

Mots-clés :bureaux, commerces, emplois, immobilier tertiaire, Lyon, Part-Dieu

2016 a été une excellente année pour l’investissement tertiaire à Lyon : 540 millions d’euros ont été investis sur les neuf premiers mois. CBRE anticipe un atterrissage de 800 millions d’euros pour la fin d’année.

Yves Gourdin, Directeur Investissement Régions chez CBRE France :

« Lyon continue de capter près de la moitié des montants investis en immobilier de bureaux hors Paris Ile-de-France. 85 % des opérations de bureaux en région supérieures à 15 millions d’euros ont été réalisées à Lyon en 2016 »

• 540 millions d’euros investis sur les 9 premiers mois
• Taux prime : 4.80 %
• 60 % des montants investis réalisés en intramuros

Ce bilan très positif est également dû à une part toujours très importante des VEFA (30%), dont 50 % en blanc, illustrant la confiance des investisseurs dans le marché lyonnais.

Bien que le taux prime soit resté stable à 4,80 %, CBRE anticipe une nouvelle compression qui devrait se matérialiser par certaines opérations emblématiques en 2017 sur ce marché de référence.

CBRE met l’accent sur l’importance d’une rénovation du parc de bureaux lyonnais qui permettra de répondre aux attentes des utilisateurs et des investisseurs.

Cliquez ici pour en savoir plus 

Contact : Yves Gourdin

Mots-clés :bureaux, immobilier tertiaire, investissement

Le Point Marché CBRE 2016 pour la Région Auvergne Rhône-Alpes s’est déroulé ce 23 Novembre en plein coeur de la Cité Internationale de Lyon. Cet événement a rassemblé plusieurs acteurs du marché de l’immobilier d’entreprise. Chiffres clés, perspectives : une opportunité pour les différentes agences de la région de dresser le bilan et d’anticiper les prochaines tendances du marché, tant pour les bureaux que pour les locaux d’activité. 

En dépit de certains contrastes entre Lyon et les autres villes,  404 000 m² de bureaux ont été placés en 2016 dans la Région Auvergne Rhône-Alpes : un chiffre stable par rapport à l’année dernière et au-dessus de la moyenne décennale pour la 4^ème année de suite.

Malgré son dynamisme, le marché tertiaire ne produit pas assez d’offres neuves.

En Rhône, agence CBRE Lyon

• demande placée : 270 000 m²
• augmentation significative du nombre de transactions supérieures à 1 000 m²
• secteurs les plus actifs : Techlid, la Part-dieu, Villeurbanne Tonkin
• loyers en hausse sur les secteurs de la Techlid, la Part-dieu et la Presqu’ile
• perspectives 2017 :  pré-commercialisation positive des grandes opérations de l’agglomération lyonnaise

En Savoie, agence Axite CBRE Chambéry

• prix du foncier : souvent supérieur à 100€/m² pour l’activité
• loyer prime tertiaire : 160€ HT/m²
• belles installations : EDF (12000 m²), Kolor (1790 m²)

En Haute-Savoie, agence Axite CBRE Annecy

• secteurs d’activité dynamiques : industrie de précision, alimentaire, outdoor et multimédia
• réflexion sur la rénovation du parc existant

En Isère, agence Axite CBRE Grenoble

• un marché très obsolète difficile à re-commercialiser
• stock d’offres neuves le plus bas de Rhône-Alpes : 12% de l’offre disponible

En Drôme, agence Axite CBRE Valence

• demande placée en augmentation
•  quatre programmes neufs arrivent (3 sur le PARC ROVALTAIN – Gare TGV et 1 à VALENCE SUD-LAUTAGNE) soit environ 12 000 m² de bureaux

En Auvergne, agence CBRE Clermont-Ferrand

• pénurie de foncier : restructuration de friches industrielles ou d’anciens locaux d’activité
• belles opportunités : 4 000 m² construits en plein centre de Clermont-Ferrand

Malgré l’amélioration du statut quo sur l’ensemble du territoire, les grands enjeux de demain seront de trouver des terrains pour construire du neuf mais surtout d’avoir une réflexion sur le parc existant et sa rénovation, au-delà des réglementations de mise aux normes énergétiques.

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Retrouvez les études de marché complètes CBRE dès Janvier 2017 : bilans, tendances, perspectives…

Contact : Loïc de Villard 

Mots-clés :auvergne, bureaux, immobilier tertiaire, locaux d'activité, rhône-alpes

Les chiffres CBRE du marché immobilier lyonnais sont traités dans BREF Rhône-Alpes Auvergne, média économique consacré à l’actualité des entreprises et organisations de Lyon. Nous partageons donc avec vous les grandes tendances du 1er semestre 2016.

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE TRÈS DYNAMIQUE A LYON SELON CBRE

E-lettre Bref | Publié le 22-07-2016

Le cabinet de conseil et transactions en immobilier d’entreprise CBRE dresse un bilan très positif du premier semestre 2016 sur ses différents marchés à Lyon. La demande placée en bureaux atteint par exemple 130 491 m² en progression de 76 % par rapport à 2015 où il faut noter toutefois qu’une importante opération (le Septen) avait été comptabilisée sur le deuxième semestre.

Cependant, note le cabinet, on a tout de même assisté à une forte progression des transactions supérieures à 1 000 m² (+ 163 %) avec 29 transactions (Danone, Esker, Orange, Sham,…) et à une forte augmentation du nombre de ventes (+ 150 %) avec 77 transactions (LDLC, Ordre des avocats…).

A noter également une surperformance de l’Ouest lyonnais qui s’adjuge 30 000 m² placés contre 20 000 m² à Part-Dieu et 5 000 m² à Gerland, due aux signatures de Danone et LDLC sur Limonest, et à l’extension du Groupe Seb à Ecully.

Plus de transactions également sur le marché des locaux industriels

D’après l’analyse de CBRE, on constate également un regain d’activité en locaux industriels avec 150 258 m² placés, en progression de 26 % par rapport à 2015, laissant apparaître un retour des grandes transactions. En effet, le marché a enregistré 35 ventes supérieures à 1 000 m² pour 109 427 m² (+ 46 % par rapport à 2015). Au global, 48 transactions de vente ont été répertoriées pour un total de 86 609 m² soit une progression de 128 %.

Des investissements records

Du côté des investissements, le marché a enregistré une très forte croissance des volumes investis qui sont passés de 103 M€ à 430 M€ ! Le nombre de transactions (des bureaux dans 75 % des cas) est passé de 2 à 12. Très friands de produits neufs et bien placés, de plus en plus rares, les investisseurs s’intéresseraient à nouveaux aux projets sur plan.

Alban Razia
@albanrazia

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre Chargée d’Etudes Fatma AKAR 

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Mots-clés :bureaux, demande placée, immobilier d'entreprise, locaux industriels, Lyon, transactions